Acciona adquiere el control de CESA por 973 millones y consolida su liderezgo en renovables con una cuota del 18% en el mercado doméstico
Acciona ha adquirido la sociedad vehículo propietaria del 93,1% del capital social de CESA por 973 millones de euros y asume un endeudamiento financiero neto de 397 millones de euros. La operación, sujeta únicamente a la aprobación por el Servicio de Defensa de la Competencia, se ha realizado con la adquisición a Mercapital, Juan Luis Arregui, y al fondo británico Bridgepoint, del 100% de sus respectivas participaciones.
Esta operación estratégica consolida a Acciona como el operador de referencia en energía eólica y renovables en España y a nivel internacional.
La adquisición anticipa en dos años el Plan de Negocio de Acciona Energía para el periodo 2005-2009. Los activos adquiridos son altamente complementarios y de gran calidad, tanto a nivel del mercado doméstico como internacional.
Con esta operación, Acciona sitúa su cuota de mercado en España en el 18% y consolida asimismo su proceso de expansión internacional, donde ya está presente en Alemania, Francia, EE.UU. Canadá, Australia y China. En este contexto, la transacción permite generar nuevas relaciones estratégicas a través de las alianzas actuales en Italia y Grecia y, en desarrollo, en Portugal y Hungría.
Detalle de la operación
Las negociaciones de la adquisición se han realizado bajo condiciones de exclusividad desde la aceptación de la oferta de Acciona, realizada el pasado 29 de diciembre, evitando así un proceso de subasta competitiva.
La operación se ha cerrado por una suma total de 1.370 millones de euros, incluida la deuda financiera neta, que asciende a 397 millones de euros. Con esta adquisición, ACCIONA Energía incorpora un equipo humano de más de 100 profesionales con capacidades de desarrollo y experiencia probadas en el sector eólico.
Activos adquiridos
Con esta compra, Acciona adquiere una potencia instalada atribuible de 536 MWs: 496 correspondientes al mercado doméstico y 40 al ámbito internacional (Italia y Grecia). Los parques operativos tienen una vida media de 4 años y capacidad de generar cash flow superior a 16 años. La potencia atribuible actualmente en construcción en España es de 138 MWs, que se encontrarán en operación en su totalidad a lo largo del presente año.
Cesa desarrollará 878 MWs atribuibles en el periodo 2006-2009 en España y a nivel internacional: 563 MWs distribuidos en ocho Comunidades Autónomas y 315 MWs en Italia, Grecia, Portugal y Hungría, lo que refuerza la complementariedad con los activos actuales de ACCIONA Energía.
Adicionalmente, Cesa cuenta con una cartera de proyectos superior a los 3.400 MWs atribuibles, de los cuales 2.050 MWs corresponden a proyectos en España y 1.350 MWs a mercados internacionales, que se desarrollarán a partir del año 2010.
Sentido estratégico de la operación
La operación de toma de control de Cesa, coherente con la estrategia de adquisiciones de ACCIONA como pionero en desarrollo y sostenibilidad, tiene un alto sentido estratégico:
- refuerza el liderazgo global de Acciona Energía como operador "pure play" de energías renovables
- aporta activos operativos de gran calidad y parques en desarrollo a corto plazo con elevada visibilidad
- incrementa el perfil de crecimiento de Acciona y el diferencial en términos de cuota de mercado nacional con los competidores en el negocio eólico
- permite cumplir el Plan de Negocio de la división de Energía en 2007 (vs 2009)
-aporta sinergias de ingresos y costes significativas
-crea valor para los accionistas de Acciona
Acciona Energía acentúa su liderazgo en energías renovables
Acciona Energía es uno de los principales operadores "pure play" de energías renovables a nivel global y esta operación refuerza su posición en energía eólica como líder independiente del mercado doméstico e internacional. Con la incorporación de los nuevos activos, Acciona Energía aumentará su capacidad de potencia atribuible en un 35% en 2006 y un 52% en el horizonte de 2009.
Acciona, líder en infraestructuras, servicios y energías renovables
Acciona, pionero en desarrollo y sostenibilidad, es una de las principales corporaciones nacionales e internacionales en el desarrollo, promoción y gestión de Infraestructuras, Inmobiliaria, Energías Renovables, Servicios Logísticos, de Transporte, Urbanos y Medioambientales. ACCIONA registró en el tercer trimestre de 2005 unas ventas de 3.454 millones de euros (un 17,1% más), EBITDA de 523 millones de euros (un 34% más) y un resultado neto de 256 millones de euros (un 40% más). Acciona cotiza en el selectivo índice IBEX-35 (ANA.MC), con una capitalización bursátil superior a 6.000 millones de euros.
Esta operación estratégica consolida a Acciona como el operador de referencia en energía eólica y renovables en España y a nivel internacional.
La adquisición anticipa en dos años el Plan de Negocio de Acciona Energía para el periodo 2005-2009. Los activos adquiridos son altamente complementarios y de gran calidad, tanto a nivel del mercado doméstico como internacional.
Con esta operación, Acciona sitúa su cuota de mercado en España en el 18% y consolida asimismo su proceso de expansión internacional, donde ya está presente en Alemania, Francia, EE.UU. Canadá, Australia y China. En este contexto, la transacción permite generar nuevas relaciones estratégicas a través de las alianzas actuales en Italia y Grecia y, en desarrollo, en Portugal y Hungría.
Detalle de la operación
Las negociaciones de la adquisición se han realizado bajo condiciones de exclusividad desde la aceptación de la oferta de Acciona, realizada el pasado 29 de diciembre, evitando así un proceso de subasta competitiva.
La operación se ha cerrado por una suma total de 1.370 millones de euros, incluida la deuda financiera neta, que asciende a 397 millones de euros. Con esta adquisición, ACCIONA Energía incorpora un equipo humano de más de 100 profesionales con capacidades de desarrollo y experiencia probadas en el sector eólico.
Activos adquiridos
Con esta compra, Acciona adquiere una potencia instalada atribuible de 536 MWs: 496 correspondientes al mercado doméstico y 40 al ámbito internacional (Italia y Grecia). Los parques operativos tienen una vida media de 4 años y capacidad de generar cash flow superior a 16 años. La potencia atribuible actualmente en construcción en España es de 138 MWs, que se encontrarán en operación en su totalidad a lo largo del presente año.
Cesa desarrollará 878 MWs atribuibles en el periodo 2006-2009 en España y a nivel internacional: 563 MWs distribuidos en ocho Comunidades Autónomas y 315 MWs en Italia, Grecia, Portugal y Hungría, lo que refuerza la complementariedad con los activos actuales de ACCIONA Energía.
Adicionalmente, Cesa cuenta con una cartera de proyectos superior a los 3.400 MWs atribuibles, de los cuales 2.050 MWs corresponden a proyectos en España y 1.350 MWs a mercados internacionales, que se desarrollarán a partir del año 2010.
Sentido estratégico de la operación
La operación de toma de control de Cesa, coherente con la estrategia de adquisiciones de ACCIONA como pionero en desarrollo y sostenibilidad, tiene un alto sentido estratégico:
- refuerza el liderazgo global de Acciona Energía como operador "pure play" de energías renovables
- aporta activos operativos de gran calidad y parques en desarrollo a corto plazo con elevada visibilidad
- incrementa el perfil de crecimiento de Acciona y el diferencial en términos de cuota de mercado nacional con los competidores en el negocio eólico
- permite cumplir el Plan de Negocio de la división de Energía en 2007 (vs 2009)
-aporta sinergias de ingresos y costes significativas
-crea valor para los accionistas de Acciona
Acciona Energía acentúa su liderazgo en energías renovables
Acciona Energía es uno de los principales operadores "pure play" de energías renovables a nivel global y esta operación refuerza su posición en energía eólica como líder independiente del mercado doméstico e internacional. Con la incorporación de los nuevos activos, Acciona Energía aumentará su capacidad de potencia atribuible en un 35% en 2006 y un 52% en el horizonte de 2009.
Acciona, líder en infraestructuras, servicios y energías renovables
Acciona, pionero en desarrollo y sostenibilidad, es una de las principales corporaciones nacionales e internacionales en el desarrollo, promoción y gestión de Infraestructuras, Inmobiliaria, Energías Renovables, Servicios Logísticos, de Transporte, Urbanos y Medioambientales. ACCIONA registró en el tercer trimestre de 2005 unas ventas de 3.454 millones de euros (un 17,1% más), EBITDA de 523 millones de euros (un 34% más) y un resultado neto de 256 millones de euros (un 40% más). Acciona cotiza en el selectivo índice IBEX-35 (ANA.MC), con una capitalización bursátil superior a 6.000 millones de euros.
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